 All inizio dell 800 una compagnia di girovaghi è specializzata in uno spettacolo durante il quale viene messa in scena una falsa impiccagione. Durante un sosta vengono invitati dal conte Drago nel suo castello. L arlecchino della compagnia viene licenziato da Bruno dopo una lite ed il suo posto viene preso da Eric, ex ufficiale. E così partono per il castello; per strada incontrano una vecchia che predice loro che arrivati a destinazione alcuni incontreranno la morte. Nella foresta vedono inoltre un corvo che sembra vivo, ma vivo non è. E infine giungono al castello dove, dietro una porta aperta, trovano ad attenderli una sala piena di uccelli imbalsamati, o che almeno lo sembrano. Fa quindi la sua comparsa il conte Drago.