 Il pastorello Davide, prescelto da Dio per sedere sul trono di Israele, entra alla corte di Re Saul (Orson Welles) e ne ottiene i favori, creando disappunto in Abner, il primo ministro. Davide difende il regno dall attacco dei filistei e sconfigge il gigante Golia, al loro servizio, con un solo colpo di fionda in mezzo alla fronte. Per gratitudine, Saul gli offre la mano della figlia Merab, innamorata del giovane.