 Jugoslavia, Seconda Guerra Mondiale. Nell inverno del 1942 il generale Lohring sferra un offensiva contro l armata nazionale guidata da Tito. Dopo aver sconfitto una divisione italiana, i partigiani jugoslavi, inseguiti dai tedeschi, si dirigono verso il fiume Neretva per attraversarlo. Proprio sulle rive del fiume stesso avviene lo scontro; inoltre, ad attenderli sull altra riva ci sono anche gli Ustascia ed i Cetnoci che aspettano solo l occasione per accerchiarli.