 Teodora vive a Sofia, è vedova ed ha una ricca collezione di quadri che le viene rubata da Arsène Lupin. Quando però Lupin che è a Parigi, scopre che qualcuno ha usato il suo nome, parte per Sofia sotto le spoglie di Hercule Moirot, famoso detective delle assicurazioni. Sull Orient Express incontra Alexandra, figlia di Teodora e anarchica, che viene rapita dagli anarchici appunto e quindi salvata da Lupen/Moirot. Intanto a Sofia giungono per conto dei Lloyd di Londra Herlock Sholmes ed il fido Watson. E a Sofia, dove in seguito arriverà anche Ganimard, tra i vari attori della vicenda cui si aggiungeranno il guardiacaccia Vlad e la bella lanciatrice di coltelli Sonia, protetta di Teodora, si risolveranno i vari misteri che ruotano attorno al furto dei quadri.