 Roma. Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo sono in cerca di idee per il loro nuovo film. In giro per la città si ritrovano sotto le finestre di Federico Fellini, mentre un suo manoscritto gli vola dalle mani e si perde per la strada. Subito i due si impossessano dei fogli ed iniziano a leggere ed a raccontare di....una ragazza che, accompagnata da un poco di buono volgare ed imroglione, che si spaccia per manager musicale, va in giro per l Italia a cercare il successo nel mondo della musica leggera. Dopo strambi, assurdi e deludenti incontri, i due si ritrovano a Sanremo, la città del Festival della Canzone Italiana, meta agognata di tutti i cantanti. E la ragazza avrà il suo momento di gloria!