 Maskerte ungdommer gjør er raid mot en av Oslos pelsbutikker og etterlater seg slagord mot salg av pels. Da de flykter blir en kvinne skadd. Det viser seg å være moren til Proffen. Senere mottar hun en blomsterbukett med en undskyldning, undertegnet "De Blå Ulvene". Samme dag har faren til Pelle en utstilling. Pelle legger merke til at Fatter oppsøkes av en vakker ung dame. Like etter stikke fatter av til København med den unge kvinnen. Spørsmålene står i kø for både Pelle og Proffen før de bestemmer seg for å undersøke hva som ligger bak.